Zarządzanie informacją o klientach

• centralna baza kluczowych informacji o kliencie i partnerach biznesowych: dane kontaktowe, opisy zdarzeń, notatki i historia powiązane z kontaktami
• szybki dostęp do prezentacji, ofert, kosztorysów i innych dokumentów, w tym także skrótów do dokumentów
• dołączanie dokumentów, opracowanych w popularnych programach m.in. Microsoft Word, Excel, Power Point
• czytelna segmentacja klientów, 15 poziomów hierarchii
• mechanizm eliminujący duplikację danych i usuwanie powtarzających się rekordów
• filtrowanie szczegółów: notatek, spotkań, planów działań, szans sprzedaży
• ponad 60 zdefiniowanych pól bazy danych, opisujących relacje z klientami

Zarządzanie informacją biznesową

• rozbudowane kryteria wyszukiwania informacji, m.in. na podstawie: słów kluczowych, danych numerycznych
• 40 standardowych formularzy raportów, m.in. listy telefonów, źródeł rekomendacji, raportów sprzedaży oraz możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb
• przejrzysta forma graficzna prezentacji informacji
• opcje wielokrotnego wyboru i dostosowania list rozwijanych
• opcja dostosowania paska nawigacji do własnych potrzeb

Zarządzanie czasem i kontrola codziennych zadań

• planowanie spotkań, rozmów telefonicznych i zadań do wykonania
• kontrolowanie terminowego wykonywania zadań
• alarmy i identyfikacja zdarzeń kolidujących
• wybór ustawień kalendarza i podgląd wszystkich wydarzeń
• synchronizacja z kalendarzem Outlook

Zarządzanie procesem sprzedaży

• podgląd szczegółów szans sprzedaży (status działań, etap sprzedaży, kwota)
• podgląd prawdopodobieństwa zawarcia transakcji
• błyskawiczne generowanie ofert i kosztorysów
• dostęp do listy zadań działu handlowego
• przydatne formularze z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
• generowanie i importowanie listy produktów
• przejrzysta, graficzna lista oczekujących zadań sprzedaży z możliwością wglądu w szczegóły szans sprzedaży
• zdefiniowane raporty sprzedaży
• eksport danych do programu Excel®

Zarządzanie komunikacją z klientem

• monitorowanie pełnej historii kontaktów z klientem
• przydatne szablony korespondencji
• zaawansowana współpraca z popularnymi programami pocztowymi Outlook®, Outlook Express® lub Lotus Notes®
• wbudowany edytor tekstu – tabele, obrazy HTML, sprawdzanie pisowni
• powiązanie wiadomości pocztowej z dokumentem lub mailem, dołączanie do kontaktu lub grupy kontaktów
• zatwierdzanie i korekta adresów podczas synchronizacji z pocztą

Zarządzanie pracą zespołu

• planowanie zadań zespołu
• podgląd kalendarzy członków zespołu

Rekomendowane zastosowanie ACT! by Sage to zespoły do 10 użytkowników. Dla większych zespołów zalecany jest ACT! by Sage do pracy grupowej.